🔹 Positionnement métier & rôle du courtier

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Malakoff

Mon rôle est de vous aider à :

• Structurer votre patrimoine

• Réduire votre fiscalité

• Préparer votre retraite

• Sécuriser votre famille

• Optimiser vos investissements

• Financer vos projets immobiliers et professionnels

Chaque stratégie est construite sur-mesure, en fonction de vos objectifs, de votre situation et de votre profil de risque.

🔹 Le cabinet Prédictis

La force d’un grand groupe, l’accompagnement d’un conseiller indépendant

• Plus de 800 conseillers répartis sur le territoire

• Plus de 180 000 clients accompagnés

• Certification ISO 9001 depuis 2014 (audit annuel qualité)

• Membre du Groupe Premium, leader français de la gestion de patrimoine

Cette position nous permet d’avoir un poids réel auprès des compagnies et de proposer des solutions performantes et adaptées au marché.

🔹 Positionnement premium assumé

Une approche haut de gamme par exigence

• Je travaille essentiellement par recommandation, ce qui impose un niveau d’exigence élevé

• L’indépendance du courtage permet d’accéder à des solutions plus performantes que celles proposées par les réseaux bancaires traditionnels

Cette exigence explique pourquoi les banques et assureurs sont rarement compétitifs face à un courtier indépendant.

🔹 Domaines d’intervention

Accompagnement patrimonial à 360°

• Transmission de patrimoine : organiser et anticiper la transmission de vos biens

• Protection familiale : sécuriser votre famille face aux aléas de la vie

• Retraite : préparer et optimiser vos revenus futurs

• Fiscalité : réduire votre pression fiscale légalement

• Crédit et rachat de crédit immobilier : rechercher les meilleures conditions

• Enrichissement personnel : optimiser la performance de votre épargne et de vos investissements selon votre profil de risque

🔹 Transparence & confidentialité

Une relation de confiance, sans frais cachés

Mon accompagnement est :

• Sans honoraires : je suis rémunéré par mes partenaires, de manière identique

• Strictement confidentiel : soumis au secret professionnel, au même titre qu’un notaire ou un avocat

• Pas de démarchage pour vendre des produits inutiles, uniquement un accompagnement adapté 

🔹 Zone géographique

Conseiller en gestion de patrimoine à Malakoff et dans le sud parisien

Basé à Malakoff (92240), j’accompagne mes clients dans l’ensemble des Hauts-de-Seine sud et du sud parisien :

Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux.

Les rendez-vous peuvent être réalisés :

• En présentiel

• A distance (visio)

🔹 Appel à l’action

Faisons le point sur votre situation patrimoniale

Vous souhaitez :

• Optimiser votre fiscalité ?

• Investir intelligemment ?

• Préparer votre retraite ?

• Sécuriser votre famille ?

• Structurer votre patrimoine ?